火博体育火博体育火博体育国补的退场让新年伊始的锂电池产业链出现了新的变化，在多数上游环节排产出现缩量之时，隔膜市场热度依旧，成为眼下锂电产业链中最亮眼的一环。
记者多方采访后获悉，包括恩捷股份（002812.SZ）、沧州明珠（002108.SZ）、美联新材（300586.SZ）在内的多家锂电池隔膜生产企业均表示，当前下游对隔膜的需求火爆，在手订单情况充沛，各类隔膜产品的价格也非常坚挺。
一位隔膜企业高管在接受财联社记者采访时表示：“由于隔膜企业多与电池厂签订长单，国补的取消基本上对隔膜企业影响不大，加之储能领域和海外市场在扩大，预计今年全年隔膜产品的供求仍将处于紧平衡状态。
新能源汽车的井喷让锂电池产业享受着巨大红利，但今年以来，历时13年的“国补”退场让火热已久的锂电产业链感受到了些许寒意。
最新数据显示，目前，包括前驱体、正极材料、电解液在内的多种锂电池上游产品均出现了不同程度的价格回落。其中，电池级碳酸锂约48.25万元/吨，自去年11月中旬的高点以来下跌近20%。
记者从相关产业人士处获悉，由于今年国补取消早已明确，导致大量锂电池订单前置在去年，目前下游的需求相对不足，锂电产业链多数环节在1月份的排产量都出现了环比10%-20%的下滑。
然而就在产业链普遍降温之时，作为锂电池核心材料之一的隔膜却表现出强劲韧性。
记者采访了包括恩捷股份、沧州明珠、美联新材等上市公司在内的多家锂电池隔膜生产企业，多数企业表示当前下游对隔膜的需求依旧火爆，在手订单充沛，产品价格也很稳定，并没有感觉到补贴政策退场的影响。
其中一位企业高管对记者表示，国家对新能源汽车补贴政策取消，短期内终端锂电池的需求或有所下调，但由于隔膜企业多与电池厂签有长单，基本上对隔膜企业影响不大，从长远来看，隔膜的需求潜力仍然非常可观。
来自上市公司的信息也印证了上述人士的说法。以恩捷股份为例，月前，恩捷股份与国轩高科、蜂巢能源等动力电池企业签订了2023年锂电池隔离膜产品供货协议，涉及金额达42亿元。同时，公司也与中创新航在2022年度保供协议基础上再度续约至2023年。
美联新材相关负责人也对记者表示，虽然公司的隔膜生产线投产不久，目前产能发挥已比较理想，订单情况也不错，预计今年隔膜的产能利用率可以达到满产。
下游需求的火爆往往会引来各路玩家入场，扩产潮随即应约而至，但与多数产业不同，隔膜行业的扩产独具特色。
记者注意到，虽然隔膜行业产能扩张不小，但参与企业却为数不多，特别是湿法隔膜，仅有恩捷股份、美联新材、星源材质（300568.SZ）等少数企业发布有扩产计划行业动态，且进度普遍较慢。
“由于湿法隔膜工艺复杂，对设备的精度和稳定性要求极高。” 前述企业高管表示，“设备很大程度上是非标准化的，通常隔膜企业会与设备厂商共同设计定制，且高度依赖进口。目前全球范围内的隔膜设备供应商并不多，产能明显不足，这是制约隔膜产能扩张的主要因素之一。”
记者梳理了国内隔膜生产企业的设备购置时间，发现湿法隔膜核心设备的交付期通常在1年以上，部分设备的交付周期甚至达到了2年半。
“不少优质设备供应商已与一线隔膜企业进行了深度绑定，设备未来3-5年的产能已基本被锁定，留给其他企业的剩余产能非常有限，隔膜产业的新进壁垒其实很高。”该企业人士表示。
有分析人士指出，目前隔膜的需求增长迅速，但国内隔膜企业产能有限，供给已经满足不了需求，且在2024年之前很难有所改观，在产品量价齐升的助力下，隔膜市场高景气周期有望延续全年。
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